Montag vous permet de bénéficier de conseils maximisant la création de richesse en construisant des portefeuilles de placements adaptés à vos besoins singuliers tout en optimisant les économies fiscales. Nos efforts et notre attention sont sur l’atteinte de vos objectifs financiers dans le but de bien planifier les jours à venir.
Compréhension de la situation client
Accompagnement, établissement d’une confiance basée sur le dialogue et l’éducation
Élaboration de votre plan financier
Optimisation du portefeuille et sélection des placements
Vous bénéficierez de nos conseils indépendants et de nos experts en finance et en gestion de patrimoine (gestion de portefeuille, comptabilité, fiscalité, assurance et acte notarié). Montag vous donne accès à une vaste gamme de produits financiers et de solutions de comptes d'investissements répondant à vos besoins.
Solutions adaptés à votre profil de risque et à l’environnement macro-économique changeant. Nous proposons des stratégies d’investissements traditionnelles (bêta) et alternatives (alpha).
Nous favorisons la croissance durable à travers nos solutions d’investissement : énergies vertes, économie circulaire, innovations durables, gestions des eaux, gestion des déchets, contrôle de la pollution, santé et bien-être