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COMMENT DÉMARRER

Rencontre personalisée

Chez Montag gestion privée, nous savons combien vous êtes occupé et sommes prêt à vous rencontrer peu importe ou cela vous convient le mieux, à votre résidence primaire ou secondaire, bureau, en vidéoconférence ou à un de nos deux bureaux localisés au centre-ville de Montréal et Toronto. Dès lors, nous discuterons ensemble de vos besoins financiers en matière d’investissements ou de retraite et nous serons en mesure de vous apporter nos recommandations. Notre devoir est clair comme gestionnaire de portefeuille nous nous devons de Connaître Nos Clients et poser beaucoup de questions afin de bien évaluer vos besoins.

Investissement minimum requis

Idéalement nous préférons travailler avec des actifs une fois combiné pour une famille sous un même toit qui dépasse 750,000$. Cela inclut tout les comptes d’investissements, les comptes de compagnies, en fiducies et de successions s’il y a lieu. Si vous êtes propriétaire d’actifs immobiliers (excluant la résidence) ou posséder une entreprise nous allons prendre ces actifs en considérations dans une approche globale.

Politique de placements

Après l’analyse des informations recueillis et une meilleure compréhension de vos besoins finainciers nous serons en mesure d’élaborer une politique d’investissement. C’est en fait notre guide pour faciliter l’atteinte de vos objectifs financiers et de retraites.

Transfert des comptes

Une fois devenue notre client nous commencerons les demarches de transfert de comptes vers notre dépositaire notamment Banque Nationale réseaux des correspondants (une filiale de la Banque Nationale). Suite au transfert nous serons en mesure de débuter la construction de votre portefeuille d’investissement basé sur les barèmes établient dans la politique de placement.

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Transfert des comptes

Une fois devenue notre client nous commencerons les demarches de transfert de comptes vers notre dépositaire notamment Banque Nationale réseaux des correspondants (une filiale de la Banque Nationale). Suite au transfert nous serons en mesure de débuter la construction de votre portefeuille d’investissement basé sur les barèmes établient dans la politique de placement.

Dans le processus de transfert c’est possible que nous procédions également à l’ouverture de nouveaux si cela est nécessaire dans la poursuite de vos objectifs financiers (CÉLI, compte comptant sur marge, ou autres). Les comptes vont être transférés par notre dépositaire, Banque Nationale réseaux des correspondants (une filiale de la Banque Nationale du Canada). Une fois les transferts complétés nous allons démarrer la construction du portefeuille selon les guide établit dans la convention de gestion discrétionnaire.

Comptes ségrégués

Vos actifs seront ainsi gérés par nous sur une base discrétionnaire et ségrégués dans un compte sous votre nom.

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Comptes ségrégués

Vos actifs seront ainsi gérés par nous sur une base discrétionnaire et ségrégués dans un compte sous votre nom.

Suite à la signature de la convention, nous allons gérer votre portefeuille en conformité avec la politique de placements que nous aurons ensemble établit. À partir de ce moment toutes les transactions d’achat ou de vente d’actifs seront exécutées par nous en votre nom avec mission première d’atteindre vos objectifs financiers. Le portefeuille sera dès lors géré de façon discrétionnaire par nous nous donnant le plein contrôle pour transiger tel que stipulé dans la convention de gestion discrétionnaire.

Accès à vos comptes

Nous sommes en mesure de vous donner accès en ligne à tout vos comptes sous gestion si désiré. Vous serez ainsi en mesure de suivre et voir l’état de vos placements dans les différentes classes d’actifs dans chacun de vos comptes (Céli, Réer, comptes non enregistrés, etc.).