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Mieux nous connaître

Montag vous permet de bénéficier de conseils maximisant la création de richesse en construisant des portefeuilles de placements adaptés à vos besoins singuliers tout en optimisant les économies fiscales. Nos efforts et notre attention sont sur l’atteinte de vos objectifs financiers dans le but de bien planifier les jours à venir.

LE PROCESSUS MONTAG

Découverte, écoute et prise d'information

Compréhension de la situation client

Biais comportementaux

Accompagnement, établissement d’une confiance basée sur le dialogue et l’éducation

Bilan, valeur nette et flux de trésorerie

Élaboration de votre plan financier

Répartition des actifs

Optimisation du portefeuille et sélection des placements

UNE APPROCHE GLOBALE

Vous bénéficierez de nos conseils indépendants et de nos experts en finance et en gestion de patrimoine (gestion de portefeuille, comptabilité, fiscalité, assurance et acte notarié). Montag vous donne accès à une vaste gamme de produits financiers et de solutions de comptes d'investissements répondant à vos besoins.

Non-enregistrés

Comptes non-enregistrés comptant et sur marge

REÉR et REÉR de conjoint

Régime enregistré d'épargne retraite et Régime enregistré d'épargne retraite de conjoint

FERR et FERR de conjoint

Fonds enregistré de revenu de retraite et fonds enregistré de revenu de retraite de conjoint

CELI

Compte d'épargne libre d'impôt

REÉÉ

Régime enregistré d'épargne-études

CRI, RERI, REIR

Compte de retraite immobilisé, régime enregistré de retraite immobilisé et régime d'épargne immobilisé restreint

FRV, FRRI, FRVR

Fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisé, fonds de revenu viager restreint

REÉI

Régime enregistré d'épargne-invalidité

Compte Corporatif

Compte de compagnie (Québec inc, Canada inc.)

En Fiducie

Fiducie simple, complexe, familiale, de cédant et testamentaire

Non-enregistrés

Comptes non-enregistrés comptant et sur marge

REÉR et REÉR de conjoint

Régime enregistré d'épargne retraite et Régime enregistré d'épargne retraite de conjoint

FERR et FERR de conjoint

Fonds enregistré de revenu de retraite et fonds enregistré de revenu de retraite de conjoint

CELI

Compte d'épargne libre d'impôt

REÉÉ

Régime enregistré d'épargne-études

CRI, RERI, REIR

Compte de retraite immobilisé, régime enregistré de retraite immobilisé et régime d'épargne immobilisé restreint

FRV, FRRI, FRVR

Fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisé, fonds de revenu viager restreint

REÉI

Régime enregistré d'épargne-invalidité

Compte Corporatif

Compte de compagnie (Québec inc, Canada inc.)

En Fiducie

Fiducie simple, complexe, familiale, de cédant et testamentaire

SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

Solutions adaptés à votre profil de risque et à l’environnement macro-économique changeant. Nous proposons des stratégies d’investissements traditionnelles (bêta) et alternatives (alpha).

01.

Portefeuilles balancés

Pondération du risque entre les actions et le revenu fixe

02.

Portefeuilles de croissance

Saisir les occasions de placement les plus prometteuses des actions canadiennes, américaines et mondiales. Focus sur l'innovation, le développement de produits et le leadership d'entreprise

03.

Portefeuilles de revenu fixe

Accès à un large éventail de produits financiers de revenu fixe (titres d'État, de sociétés, à rendement élevé et de marchés émergents)

04.

Stratégies et placements alternatifs

Stratégies faiblement corrélées avec les placements traditionnels, adaptés aux clients cherchant une diversification supplémentaire

05.

Stratégies d’options

Bonification des rendements et/ou protection des gains

SUPPORTONS L'ENVIRONNEMENT ET LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Nous favorisons la croissance durable à travers nos solutions d’investissement : énergies vertes, économie circulaire, innovations durables, gestions des eaux, gestion des déchets, contrôle de la pollution, santé et bien-être

À QUI S'ADRESSENT NOS SERVICES

PROFESSIONELS, FAMILLES ET INDIVIDUS

CORPORATIF

RETRAITÉS

CLIENTS À VALEUR NETTE ÉLEVÉE

FIDUCIE

PHILANTHROPIE ET FONDATION

PROFESSIONELS, FAMILLES ET INDIVIDUS

CORPORATIF

RETRAITÉS

CLIENTS À VALEUR NETTE ÉLEVÉE

FIDUCIE

PHILANTHROPIE ET FONDATION

PARTENAIRE ET ORGANISMES RÉGLEMENTAIRES